泰州城投5.0亿可转债成功发行，华英证券建功

　　2024年1月26日，泰州市城市建设投资集团有限公司(以下简称“泰州城投”)2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)成功发行。华英证券作为本次发行的牵头主承销商，展现出专业、严谨的投行服务能力，经过项目组与客户的密切沟通，完成了本期债券的成功发行，并为后续长远合作奠定了坚实基础。

　　据了解，泰州城投是泰州市重要的基础设施建设和投融资主体，业务涵盖了基础设施建设，工程施工，水务业务等。本期债券发行规模为5.00亿元，债券期限3+n年，泰州城投主体和债项评级为AAA，票面利率3.08%，创同地区同期限票面利率新低。本期债券的成功发行展现了投资者对泰州城投及当地经济发展的认可，有效降低了企业融资成本，持续优化泰州城投债务结构。

　　华英证券始终以客户需求为核心，不断扩大行业格局，目前已形成了股权业务、债权业务、财务顾问等全方位综合金融服务体系。依托母公司国联证券以及国联集团金融全牌照的平台优势，华英证券致力提升自身专业水平及行业核心竞争力，这使得公司在投行业务上屡创佳绩。

　　截至2023年，华英证券成功完成了多个市场影响力突出的标杆项目。例如，贵州省的“23安顺01”项目在同评级、同品种的债券中取得了长发行期限、大发行规模、低票面利率的成绩;云南省迎来了唯一AA主体评级、无担保成功发行的债券“23腾冲01”和“23腾冲02”等。多个“首单”项目的成功发行，标志着华英证券在债券融资专业能力上的引领地位。

　　值得一提的是，作为扎根无锡的本地唯一投行券商，华英证券还始终心系无锡地方经济发展。其打造的“投行+投资+产业落地”业务模式，为无锡根据地实体经济的发展提供了强大助力。 2017年以来，华英证券为无锡本地实体经济融资超100次，融资规模达680亿元，股债综合市场占有率排名无锡第一。

　　未来，华英证券将继续发挥低成本融资优势，不断以高质量、专业化的投行服务赋能企业发展，精准布局差异化战略，不断深化强化优化企业核心竞争力，以“投行+”综合金融服务助推各地资本市场高质量发展，进一步打响“精品投行、特色投行”的“华英品牌”。