中国光大银行助力首单非澳企业澳门莲花债发行

    12月13日，境内首单非澳企业澳门莲花债在澳门成功发行。中国光大银行广州分行作为唯一境内财务顾问，中国光大银行子公司光银国际作为联席主承销商，携手助力珠海企业——华发集团落地该笔创新业务。

    本期债券发行金额为2亿美元，票面利率3.7%，债券期限为364天。债券发行当日，投资机构认购踊跃，中国光大银行也作为投资人积极参与其中，使发行人获得3.65倍的超额认购。在大量订单涌现的情况下，最终定价为票面利率3.7%，显示出境内外资本市场对本次华发集团澳门莲花债券的高度认可。

    本期债券是首单非澳门注册企业在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（简称“MOX”）登记发行、托管清算、上市交易的境外公司债券。

    本期债券的发行，打通了非澳企业赴澳门发行债券的融资通道，在粤港澳的资本互联互通方面取得成功突破，同时对于进一步加强大湾区经济、金融领域合作、助力澳门发展特色金融具有重要意义。②