建业连获39亿元融资凸显品牌价值

    ?“9亿元物业费收费权资产证券化，是河南省首单，也是全国非上市物业公司首单物业费收费权资产证券化产品，更是截至目前全国民营企业（包括AAA评级）中发行利率最低的同类产品；而建业此次成功发行的30亿元公司债券，属同级别民营地产公司2016年以来单笔发行规模最大。”业内人士表示，“纵观建业两笔融资，无论从规模还是成本，均优于预期，充分体现了资本市场对建业企业战略及经营能力的高度认可。”□东方今报记者 牛犇

    超额认购，建业地产成功发行30亿元公司债

    4月14日，建业地产股份有限公司发布公告，建业住宅集团（中国）有限公司公开发行公司债券获圆满成功，发行规模30亿元，债券期限为5年期，票面利率6%。

    根据建业地产相关公告，此次发行债券主要用于补充营运资金，此外也会用于替代部分中短期银行贷款和优化公司财务结构。

    “2008年于香港联交所主板IPO后，建业地产境外融资动作不断，得到资本市场的追捧。此次债券成功发行，使建业的融资成本和年期得到进一步优化，财务实力再上层楼，为公司各项业务发展提供了强力保障。”建业住宅集团（中国）有限公司副总裁兼投融资中心总监陈瑛表示。

    9亿融资夺得全国非上市公司首单物业费收费权ABS

    与公司债成功发行几乎同步，建业在物业费收费权资产证券化上，再度融资9亿元。

    4月13日，“招商创融-建业物业资产支持专项计划”成功设立，并将于上海证券交易所挂牌交易。该计划发行总规模9亿元，存续最长期限5年，评级为AA+，1-5年期发行利率分别为5.0%、5.1%、5.3%、5.6%、5.9%。

    这是河南省首单物业费收费权资产证券化产品，也是截至目前全国民营企业（包括AAA评级）中发行利率最低的物业费收费权资产证券化产品。

    “资产证券化是利用收益权来进行融资，以现金流作为基础资产，不需要实际的抵押物，实现从重资产运营向轻资产运营的逐步转移。” 河南建业物业管理公司总经理许静指出，该计划不仅成功探索了非上市物业公司融资的新渠道，同时有效盘活了建业物业公司管理的存量资产。与此同时，充沛的资金将有效支持建业物业服务的进一步升级，为业主带来更为优越的服务体验和内容。

    企业实力获资本市场认可

    记者注意到，建业此次同步实施的两次融资行为，无论从规模还是成本，均优于预期。

    陈瑛告诉记者：“从规模讲，属同级别民营地产公司2016年单笔发行规模最大；从成本讲，影响发债成本的因素除财务指标外，与企业所处区域、品牌影响力、以往信用和市场规模皆有关系。建业此次6%的利率水平，在二三线城市同类企业中成本控制得非常理想。”

    而此次物业收费权证券化的9亿元融资，更创下全国民营企业（包括AAA评级）中同类产品利率最低。这充分体现了资本市场对建业服务体系及战略转型布局的高度认可。

    “大建业，大事业”布局将稳步推进

    2015年，在错综复杂的行业形势中，建业开启了从地产开发企业向新型生活方式服务商的历史跨越。

    建业集团董事长胡葆森指出，建业以战略为先导，基于“3500万人要进城，需新增住房10亿平方米”的城镇化背景，决心“用自己的坚守与耕耘，取10%市场份额；以社区、商业物业、酒店、幼儿园和学校、足球、绿色基地和物业管理等线上线下所有资源，精心服务1000万人”。

    据了解，2016年将成为建业战略转型的更重要年份。今年开春，“建业君邻会”高调亮相，协助客户分享建业各类服务资源的支付工具“建业通宝”也将发行，相关“互联网+”产品也将不断升级。

    显然，从此次融资及其背景来看，建业的战略转型与其成功融资相辅相成。这家河南久负盛名的房地产企业顺势转型，获得了资本市场的高度认可并获较低成本资金支持，而这更进一步支撑了建业战略转型的健康前行。

版权与免责声明

网络爆料台 随时随地