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恒大控股嘉凯城 将通过借壳上市回归A股

2016-04-25 05:05:49 来源: 责任编辑:

     4月24日,恒大地产(HK.3333)发布公告,以3.79元/股从浙商集团、杭钢集团、国大集团收购嘉凯城(SZ.000918)约9.52亿股股份,合计金额约36.1亿,占总股本52.78%,成为嘉凯城的控股股东。

    业内人士表示,此次成功控股A股上市房企,表明恒大将通过借壳上市方式回归A股,香港私有化的步伐也将提速。□东方今报记者 牛犇

 

    恒大将借壳上市回归A股

    恒大地产在公告中称,其将拥有境内资本市场A股上市平台,通过恒大地产与嘉凯城集团的战略整合,将进一步增强公司持续盈利能力,为股东争取更多投资回报。

    这意味着恒大地产通过收购嘉凯城这一A股上市房企,借壳上市方式回归A股。同时,恒大地产的香港私有化的步伐也将提速。

    嘉凯城房产项目主要位于上海、杭州、苏州等长三角区域城市以及武汉、青岛、重庆等华中、华北、西南核心城市,共计约50个项目,剩余总可售面积近600万平方米。根据年报,2015年该公司亏损高达23.43亿元。

    恒大地产在公告中也称,收购嘉凯城将丰富公司土地储备资源,进一步加大一二线城市项目数量占比。

    证券人士分析,恒大通过此次收购将拥有境内资本市场A股上市平台,完成了回A上市的重要一步。

    境外上市的内地企业要回归A股,实施私有化是关键的一环。资料显示,去年恒大连续回购股票,共回购约19.23亿股,涉及资金102.99亿港元,而在前年恒大同样实施了巨资回购,以约58.50亿港元回购了17.63亿股,大股东的持股比例已近75%,距离私有化仅一步之遥。

    证券人士表示,上市公司私有化一般会溢价回购小股东手上的股份,据中概股私有化的过往经验来看,通常回购价格会比前一天收盘价有超40%的溢价,高的甚至达数倍。以此计算,回购价或将超过其8.4港元的历史最高股价。

    内地投资者对恒大等龙头企业认可度高

    业内人士认为,优质境外上市公司回归,有助于增加A股市场优质企业供给,不仅为投资者提供更多可选标的,也有利于A股市场长期稳定发展。

    随着A股市场逐渐走强,越来越多境外上市的内地企业争取回归A股。资料显示,截至目前,共有32家中概股正在进行私有化,香港上市的内地企业也有不少谋求回归,如刚刚在上月底宣布私有化的万达商业。

    借壳上市成为许多境外上市的内地企业回归A股的主要途径。数据显示,2015年,在A股市场成功的借壳交易达50单,总交易额突破3580亿元,两个数字均创十年来新高。

    业内人士分析,目前,海外资本市场低迷,以房地产公司来说,同量级的A股公司市盈率普遍高出H股数倍;与此同时,回归A股也融资增发更为方便,且成本很低,这些因素都催促着恒大尽快回A。

    房地产分析师认为,目前在香港上市的内房股与A股地产股估值差距较大。以万科A与绿地控股为例,两者的市盈率分别为15倍与24倍,但龙头内房股市盈率不足7倍。由于内地投资者对于包括恒大在内的大型内地龙头企业认可度高,回归A股有助于估值提升、回归合理。

    在2015年业绩发布会上,恒大地产集团主席许家印曾表示,“恒大地产”应该更名,可以更名为恒大控股、恒大投资或其他更能反映其产业综合性的名称。

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