12月13日,境内首单非澳企业澳门莲花债在澳门成功发行。中国光大银行广州分行作为唯一境内财务顾问,中国光大银行子公司光银国际作为联席主承销商,携手助力珠海企业——华发集团落地该笔创新业务。
本期债券发行金额为2亿美元,票面利率3.7%,债券期限为364天。债券发行当日,投资机构认购踊跃,中国光大银行也作为投资人积极参与其中,使发行人获得3.65倍的超额认购。在大量订单涌现的情况下,最终定价为票面利率3.7%,显示出境内外资本市场对本次华发集团澳门莲花债券的高度认可。
本期债券是首单非澳门注册企业在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(简称“MOX”)登记发行、托管清算、上市交易的境外公司债券。
本期债券的发行,打通了非澳企业赴澳门发行债券的融资通道,在粤港澳的资本互联互通方面取得成功突破,同时对于进一步加强大湾区经济、金融领域合作、助力澳门发展特色金融具有重要意义。②